喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 咖啡馆里的女孩 劳伦斯（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）是一个个性十分腼腆的男人，在一家咖啡店里，他结识了名叫吉娜（凯莉·麦克唐纳 Kelly Macdonald 饰）的漂亮姑娘，对其一见倾心的劳伦斯好不容易才鼓起了勇气同吉娜搭话。